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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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那么此时👡👢🤬，市场选择的共性特征😻，就是在那个时代盈利增速相对较高🍍🍓，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍑👙🥥💕。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💗🥝，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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德国电(dian)力价格在欧洲电力(li)交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月(yue) 7 日以来新高(gao)。

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1、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8👝🧅，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大🥔🍌🥒，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🍆🍎、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🍑👅。

2、⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。