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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过(guo)，我们称之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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不过💓🌽🤍🥥🩰，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股🍆💛🍋🍋、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停👛，H股一度暴跌逾25%。6月27日🧅，荣昌生物A股在早盘波动下行后🥦🥑，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🥻。不过，H股继续保持跌势🥝🥭，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平💘🍉。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🥭💯🥦、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🍄🍈🍍、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日💞🥻，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🍄👿🥾🧡🥒，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🥦🩳🥔🩲。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上(shang)我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置(zhi)比(bi)例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业(ye)绩期、全(quan)球(qiu)贸(mao)易(yi)环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风(feng)险。