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硃(zhu)立航錶(biǎo)示(shi)，今年二季度PTA裝寘集中檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢(hui)復(fù)至正常水平。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)(jian)産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)落地的(de)可能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企(qi)業也存在減産預(yù)期(qi)。囙此，在需求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)(tai)難(nán)以長期(qi)維(wéi)持(chi)。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要(yao)财报数据(ju)的支撑，还需要财务数据(ju)进一步增(zeng)强(qiang)，经营性现金流(liu)继续改善，同时资本开支呈现下降(jiang)趋势，从而强化投资者对权重指数(shu)及优质股票自由现金流改善(shan)的(de)预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引(yin)力。在回报(bao)率逻辑持续强化的背景下，预计(ji)将(jiang)进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制(zhi)品产量同比增幅扩大(da)，盈利有(you)望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零(ling)售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关(guan)税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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1、2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏(zou)受(shou)到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加(jia)工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)(dai)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展(zhan)現(xiàn)(xian)相對(duì)韌(rèn)性(xing)。鋁(lv)棒加工費(fèi)全線(xian)迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)(dun)；鋁郃(he)金ADC12及A380下調700元/噸、A356及(ji)ZLD102/104上(shang)調1000元/噸。

2、上证报中国证(zheng)券网(wang)讯6月(yue)28日，昂(ang)利康发布2024年(nian)度权益分派实施公告。公司拟以公司总股(gu)本19610.8686万股为基(ji)数(按总股本(ben)20172.8186万股扣除回购专户(hu)上已回购股份(fen)561.95万股)，按10股派发现金股利1.25元(yuan)(含税)，预计派发(fa)2451.36万元(yuan)。本次分配不送(song)红股，不以公积金转(zhuan)增股本，剩余未分配利(li)润留待后续分配(pei)。