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5月全社会用电量三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产(chan)业用电量119亿(yi)千瓦(wa)时，同比增幅收窄至(zhi)8.38%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.6个百分点至10.68%；第二(er)产业(ye)用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分(fen)点至(zhi)2.96%；第三(san)产业用(yong)电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅(fu)扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收(shou)窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板(ban)块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩(mo)擦(ca)风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密(mi)切(qie)关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但(dan)是通胀(zhang)和贸易摩擦(ca)背景下(xia)降息过程或将较为(wei)波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的(de)风险。（2）供(gong)应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应(ying)增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快(kuai)速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团(tuan)独家发起，募集设立的B股上市公(gong)司。公司是以煤(mei)炭生产、运输、销售为基(ji)础，集铁路与煤化工为一体的大(da)型清洁能源企业，为(wei)内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭(tan)企业之一。