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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增(zeng)长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望(wang)迎来拐点(dian)。二季(ji)度太阳能电池产量及(ji)装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个(ge)月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先(xian)受(shou)益，自动化设备(bei)板块中期业(ye)绩有(you)望延续(xu)较快增长。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍉🤬🍇，深市港股通净流入148.92亿港元🍉😠。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以(yi)及美(mei)债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流(liu)推动，欧元大幅(fu)上涨，升(sheng)至周期高点，周五收报(bao)1.17。

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1、截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资(zi)余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、TMT领域在(zai)AI创新(xin)持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上(shang)增速(su)；出(chu)口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域(yu)维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。