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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来(lai)看(kan)，预计2025年全球集(ji)运市(shi)场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别(bie)为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响(xiang)，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当(dang)前相对(dui)积极的(de)货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑(lv)逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性(xing)角(jiao)度，更值得考(kao)虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与(yu)10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基(ji)于(yu)相对确定(ding)性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略(lve)具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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1、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向(xiang)上的可能(neng)，维持市场(chang)震荡偏小幅(fu)上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期(qi)偏低，存在政策(ce)最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面(mian)，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货(huo)币打开空间并提振全球风险偏好。

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