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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲💔👄👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥒💯🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🧡🥥💗，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🍒🤬👗🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过💛🍑🍊💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊👞，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金(jin)申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由(you)于(yu)接近扭亏(kui)阻力(li)位时，基金赎(shu)回压(ya)力较大，总的来(lai)看，在阶段I，基金净流(liu)入规模会非常有(you)限。

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2、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🍑，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。