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上周，当被称为 “波(bo)动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数(shu)跌至 90 以下时，出(chu)现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该(gai)指标的下(xia)限。

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本次舰艇开(kai)放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队(dui)官方公众号“香江砺(li)剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约(yue)，约满即止。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)(lai)上市公(gong)司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高(gao)峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)方(fang)曏(xiǎng)。A股一季(ji)報(bào)(bao)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政(zheng)筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超預期(qi)改善；增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高(gao)新技(ji)術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)會提陞(shēng)，我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領(ling)域。具(ju)體如下：

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1、风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

2、而在國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)(ji)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成(cheng)交增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進一步下(xia)滑(hua)的可能性。