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融资资金已经连续(xu)两个月(yue)净流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资(zi)余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体改(gai)善(shan)情形下，融资资金或有望继续活跃。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低(di)。

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1、今年以来💔💟🍍，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票😻🍆、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👛，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥝🍅🍒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💞🥒。按照我们中期策略的观点💕💕，一旦在某种因素推动下🍑😡👗，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍑💓💔🩰，增量最近有望加速流入🍆🍒🍉🍏，呈现正反馈效应🤍😠🥥。从7月开始🥻🥕，这种情况发生的概率越来越高🥑🥕💟，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👠，当时空间最大🧅🍉、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍄👢。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💯。从社零表现来看，粮油食品、家电💔、家具🍎、金银珠宝等零售延续较高景气😡，相关领域盈利有望持续改善👗🍌💌。