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“我们将(jiang)看到由关税引发(fa)的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达(da)科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水(shui)和消费者支出放缓。这确实是(shi)我们(men)在今(jin)年下半年应该预(yu)料到的情况。”

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本(ben)週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)(wei)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万(wan)美元回(hui)购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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1🍆🍓🥦、供应方面：下半年产能释放增量有限👜🥔🤍👙🥬，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位👚🍈😈，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🤬🧄💝👞，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🍊，但7-8月山东岚桥石化🥝、东明石化有检修计划🍎🥿👅，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🥭💘，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行👄💘🍆，厂库去库节奏更为明显😠，厂家挺价意愿较为强烈👿🥭🍈🎒。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)(biao)上，經濟(ji)數(shù)(shu)據(jù)的加速改善，例如新增社(she)螎(róng)的明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重(zhong)要(yao)的信號(hào)。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展😠💓🥑、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🎒，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💝👝，持续改善港股流动性🥥。同时👄🍇🍏，海外区域性资金对港股关注度上升🍎🍍👠🥿，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥬🍎。