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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👿；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🩱🍋🌽🍄🍈。

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官方介绍称，小米互联服(fu)务是一款运行在苹果设备上，并能和小米设备之间进行文件互传(chuan)、数(shu)据流转和桌面共享(xiang)等跨端协同和控制的应用，与安装有 iOS / iPad OS 14.0 及(ji)以(yi)上(shang)、macOS 12.0 及以上设备兼容。

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北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计🍊；在生产制造过程中😈🍉，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量；在售后服务方面👠，借助智能运维等数字化手段提升服务水平💕👚🥦，增强客户满意度🍌🍋。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界🍇、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注💋。”

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从中长(zhang)期角(jiao)度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周(zhou)期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳(tan)”周(zhou)期(qi)下(xia)碳中和(he)全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

活动说明：欧美日韩三级

1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均(jun)衡。

2、伊(yi)朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日(ri)在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任(ren)何承諾(nuò)。伊朗(lang)武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)(hui)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承(cheng)諾的行(xing)爲。