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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🎒。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥦，国内降准降息🩳🍈、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👿🩱，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💟🍋、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估😈👄💕🍆💗。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🤍🥥😈，进一步支撑市场表现💌。

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具体来(lai)看，科(ke)技(ji)领域，AI技术(shu)商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域(yu)具备估值修复潜力。

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對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼會議對經濟工作的(de)基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥑🥾💝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍇。当前，港股PB🩳💔、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍊👝，风险溢价随弱美元回摆🥝，难言泡沫化🎒。

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1、亚洲早盘油价下跌🩳🥦，因中东紧张局势缓解🍎，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱🎒💋，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面👙🥦，而基本面继续表明下半年供应充足👝🥕🍅。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

2、若从具体产品来看👗，ETF则在年内分红榜前十中占据多席🤬。其中🧅，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品👙，也刷新了ETF单次分红金额纪录😠🥕👄🍆💗。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后🎒，位列分红榜第二、第三。