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從(cóng)箇(gè)股(gu)來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)(fei)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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5、上半年(nian)，生豬交易均(jun)重總(zong)體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)(chuang)樣(yàng)(yang)本點(diǎn)統(tǒng)(tong)計(jì)生豬(zhu)齣(chū)欄(lán)體重125.26公(gong)觔(jīn)/頭(tóu)(tou)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年(nian)的(de)年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年(nian)1月底(di)，生豬交易均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反(fan)應(yīng)齣二次育肥(fei)逐步入場(chǎng)，此后，交易均重持續增加，截至5月(yue)8日(ri)，卓創統計中國(guó)(guo)生豬週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低(di)點增(zeng)加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各(ge)地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性下降。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓🍉💕🍆，逻辑跟此前几次不同🍏🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥿💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😈🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓😈🍑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍅🥕👢💌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔🥕。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦。这个逻辑之下🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆🥑🥦，是重要的选股方向

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1、对于上述违规信披，索赔区(qu)间如(ru)下：2021年4月27日至2023年4月(yue)27日之间买入，且在2023年4月28日及以后卖出或(huo)继(ji)续持(chi)有的投资者(zhe)，包括个(ge)人投资者和(he)机(ji)构投(tou)资者(zhe)。（任子行**入口）

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。资金面上(shang)，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。