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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅👡😡，当下仍处于第二轮高低切周期中👛💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💞，后续建议关注半导体🍋🍑👜、电池（固态电池主题）🌽🍍🥥、电网设备🍈👜、工业金属👠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧅，资金脉冲加速👠😠、股债息差性价比进一步降低后👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥾👞💞💌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒🥾💓👡、小金属。

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1、近期，智能眼镜在消费(fei)电子市场可谓风头正盛。从销售端来(lai)看(kan)，618购物(wu)节期间，智能眼镜销量爆发式增(zeng)长(zhang)，不少产品宣告(gao)售罄。比如，北京小米科技(ji)有限(xian)责任(ren)公司（以下简称“小(xiao)米”）在6月26日发布新品AI眼镜，称其是(shi)“面向下一代的个人智能设备”，截至记者发稿，该产品在京东平台已售超万件。

2、此前🍒🌽，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者🎒🍎🍏🥭，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”😡。这也是上海第一例💔🩳、全国第三例脑机接口临床试验🥔。