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东兴证券指出(chu)，我国化工行(xing)业景气有望(wang)底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目前(qian)全(quan)球能源类成本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背景下，我国化工(gong)行业景气有底部回暖的迹象。

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蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本灋(fǎ)案的成本(ben)高于國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室對(duì)上月衆議(yi)院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)(hai)計(jì)入了經(jīng)(jing)濟(jì)影(ying)響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性(xing)较强导致债市缺乏大幅走(zou)强动力，在未有进一(yi)步降息(xi)落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐(le)观预计10年期国债(zhai)收益率低点在1.50%。考虑(lv)到货币政策支持性立场(chang)，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年(nian)期国债收益率低(di)点(dian)有望下行至1.3-1.4%。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对(dui)美(mei)联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税(shui)政策的影响将(jiang)会有所显(xian)现(xian)。目前市场对7月的降息(xi)预期(qi)不是很高，所(suo)以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

2、Meta 首蓆(xí)財(cái)務(wù)官囌(sū)(su)珊・李在(zai)公司最近的財報(bào)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示，自去(qu)年年底在 Threads 應(yīng)用的推薦(jiàn)係(xì)統(tǒng)中引入 Llama 糢(mó)型后，用戶(hù)在該(gāi)(gai)應用上的使用時(shí)長(zhǎng)增加了(le) 4%。