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海外供应端，上半年整体供(gong)应是不及预期的，一方面受到天(tian)气因素影(ying)响，另(ling)一(yi)方面海外新增产(chan)能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降(jiang)2657.2万吨。下半年随着季节性(xing)影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续(xu)增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳(wen)产为主，主要关注vale的产(chan)量增(zeng)量，预计下半年四大矿山(shan)同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新(xin)增(zeng)产(chan)能项(xiang)目的投产(chan)进度存在不确定性，预(yu)计今年整体实际增量有限，更多增(zeng)量在明年体现，关注铁(tie)桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利比里亚项目的增产(chan)进展。预计下(xia)半年到港量、进口量(liang)较上半年将有明显增(zeng)加(jia)，以弥补(bu)之前的(de)减(jian)量，下(xia)半(ban)年预计产(chan)量(liang)有(you)所回升，同比(bi)增(zeng)加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预(yu)计今年全年国产矿产量(liang)同比下降(jiang)100万吨。

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截至2025年6月26日👛🥻😈🥾，融资余额1.83万亿元🤬🤬💘😈，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💯，融资融券平均担保比例回升至273%🍆🍍🍓💖。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍆，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🩳💘，二者合计减少727亿份💋👜🤬。考虑到当月新成立份额后🍋，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥝，净赎回比例为1.56%😡。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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展望下半年公募分红格局，王(wang)红(hong)英(ying)认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是(shi)ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内(nei)公募分红总(zong)额超越(yue)去年全年将是(shi)大概率事件。

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1、公告稱(chēng)(cheng)，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)(ye)務(wù)在(zai)復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)(yi)化髮(fà)展(zhan)格跼(jú)。上半年受國(guó)(guo)際(jì)環境導(dǎo)緻的投資不(bu)確(què)定性(xing)影響(xiǎng)，疊(dié)加壓鑄機業務新訂(dìng)單(dān)集(ji)中于下半年的交機週期特性，營(yíng)收衕(tòng)比錶(biǎo)現承壓；下半年(nian)隨(suí)交付節(jié)奏加速，收入(ru)環(huan)比顯(xiǎn)著(zhu)提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全年整體(tǐ)(ti)業績(jī)，收窄業績(ji)缺口，下半年利潤(rùn)環比增幅達(dá)(da)80.9%，較(jiào)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类(lei)增量资金相对均衡。