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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👙👙💟、沪深300、中证500💘👝👚👙、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🤍🥿。

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根据先锋(feng)集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报(bao)告，去年美国人将工资中前所未有(you)的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👡👝😻，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🌽💛。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、资本市场方(fang)面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行行长潘(pan)功(gong)胜在2025陆家嘴(zui)论(lun)坛上宣布八项金融(rong)举措：主要包括在上(shang)海设立(li)银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡(dan)季的深入、成材产量趋于下(xia)滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极(ji)性难(nan)有超预期的释放，加之交(jiao)割库库存高企的(de)压制，厂家(jia)端的去(qu)库难度恐将进一步增(zeng)加。下半(ban)年旺季(ji)钢材有望重回(hui)增产周期，锰硅去库情况或将好转，届(jie)时估值或将迎来短暂的修复(fu)阶(jie)段；而随着(zhe)年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走(zou)弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而(er)言，下半年锰硅价格仍(reng)将以承压运(yun)行为(wei)主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主(zhu)产区的控产动向。