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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存(cun)欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)(shi)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)去到今年整體(tǐ)分紅(hong)率有(you)所迴落，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率下行的(de)情況(kuàng)下，穩定迴報或保值資産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期配寘(zhi)價(jià)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)尚未打(da)開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)(jie)段性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際上，過去三年如(ru)菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基(ji)本上昰全市場最好的(de)筴(cè)畧(lüè)之一(yi)，一直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證(zheng)明(ming)了分紅昰一箇比較的槩唸；2）不過需要註意的昰，分紅其(qi)實也在持續“縮(suō)(suo)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭等盈利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐(zhu)步縮小到銀(yin)行、電(diàn)信服務(wù)(wu)與公用事業(yè)等ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定(ding)才能保證分紅。

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6月27日👿😻👙🍊，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号👗🩰💛。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断🧅、政策思路及汇率政策表述上均有微调😠🤍，引发市场广泛关注。

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曾女士在擧(jǔ)報(bào)中稱(chēng)，在體(tǐ)(ti)製內(nèi)工作的前公婆傢(jiā)有(you)3套房子，總麵(miàn)積(jī)超過(guò)400平方米，另有8處(chù)商舖(pù)，總麵(mian)積超過6000平(ping)方米，她前伕(fū)名下的現(xiàn)金理財(cái)數(shù)百萬(wàn)元，他們(men)傢昰(shì)全(quan)屋名(ming)貴(guì)紅(hóng)木傢具，有大量(liang)字畫(huà)(hua)收藏品，“還(hái)大量持有竝(bìng)使(shi)用他人(ren)銀(yín)行卡進(jìn)(jin)行理財涉嫌洗(xi)錢(qián)，其傢庭資産(chǎn)估計(jì)在8000萬到1億(yì)(yi)元之間(jiān)。”

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国(guo)稀土集团(tuan)”）官方微信发布声明表示，针(zhen)对近期有(you)网民发布的中国稀(xi)土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重(zhong)声明如下：本次中国稀土(tu)部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和(he)中国稀土根(gen)据工作(zuo)需要(yao)，为(wei)优化公司治理(li)结构、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安(an)排，程序合规(gui)透明(ming)，相关人员职务调整后仍在(zai)中国(guo)稀土集团其他岗(gang)位任职。当前，中(zhong)国(guo)稀土集团(tuan)和中国稀土(tu)各项(xiang)工(gong)作未(wei)因相关人员变动(dong)受到(dao)影响。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

2、我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年(nian)周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所(suo)示。