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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波動率資(zi)産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)(shun)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大(da)槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産(chan)可以保持樂(lè)觀。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日(ri)日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大(da)通研(yan)報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著(zhu)增長(zhǎng)，2028年市場(chang)槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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盈利方面👞💖🥾，5月工业企业盈利同比增速转负💓💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥾👄，TMT逆势改善🍄💖🩰🍊🥾，资源品🍋🥾、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥬👅🧅。结合工业企业盈利👅👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💓🤍💟、光学光电子🥻、消费电子、运营商💔🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭，算力租赁订单持续落地😻💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓🍇🤬🩳；2）中游制造领域👄💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🌽💓，如汽车😡🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘🍎，受益于扩消费政策提振🥭🍄💖、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**🥑🍌🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘、家电、家具、饰品💗🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🥭💗、燃气、电力、农化制品🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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下周（6月30日至7月4日）💟，将有1只新股可申购👿🍑。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售👘💌💞🍇，主要应用于覆铜板生产。

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2、截至2025年3月👚🍅，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测🎒🍌，5G智能手机已有上百款🥕👠👚，出货至欧洲、拉美👡🍏、东南亚🍆🍍🧄、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。