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对比过去2年7月(yue)政治(zhi)局会议和4月政治局会议(yi)的表(biao)态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产(chan)均面(mian)临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会(hui)议对经(jing)济工作(zuo)的(de)基调有望更加积极。

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操(cao)作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风(feng)电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一(yi)。

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2、付倍佳：海外(wai)需关注美国对等关税落地情况(kuang)、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。