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从行业表现层面，政治局会议后行(xing)业上(shang)涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高(gao)；会议前(qian)一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨(zhang)概率(lv)相对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高(gao)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上(shang)行周(zhou)期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年(nian)的周期的(de)上行(xing)周期如(ru)下图(tu)所示。

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1、潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺👘🍆🩲，一个共同保护地球与未来的承诺🥿🍒。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行🥾🩱。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻🩳😠。兑现你们的气候计划🩲🥒。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者(zhe)有(you)所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。