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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结(jie)果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显著回落，带动通胀(zhang)预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是(shi)在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原(yuan)因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股(gu)科(ke)技板块(kuai)。

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今年早些時(shí)候(hou)，特朗普及其(qi)顧(gù)(gu)問(wèn)製定了雄心勃勃的(de)談(tán)(tan)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)(mao)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。

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在关税的(de)不确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降(jiang)息路径分歧(qi)加(jia)大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至(zhi)7人，预测年(nian)内降息2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月(yue)议息会议(yi)后(hou)，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提(ti)升至57.9%，且继续维(wei)持年(nian)内两(liang)次降息预期，整体降息预期变化不大。

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美國(guó)市場(chǎng)還(hái)(hai)延續(xù)了週五的新高(gao)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)收盤(pán)上(shang)漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的新高。在 4 月的低點時(shí)，由于(yu)全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)(chong)擊(jī)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌(die)幅近 18%。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入(ru)式、半侵入式、侵入式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)(kan)咊(hé)(he)使用風(fēng)(feng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機(ji)接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)(chuang)基(ji)礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企(qi)業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)(xian)著先髮優(yōu)勢(shì)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较(jiao)高的行业(ye)主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：