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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着(zhe)地(di)缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投(tou)资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降(jiang)息空间打开将有(you)利于推动A股估值(zhi)的抬升。