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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量(liang)释放前(qian)，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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