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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)(ye)供需改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)(xue)光電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持(chi)續高景(jing)氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅(fu)上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售(shou)額(é)(e)衕(tòng)比(bi)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業(ye)績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕(tong)比持(chi)續較高速增長，預(yù)計(jì)(ji)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電(dian)子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大(da)，運(yùn)(yun)營商(shang)盈利有朢保(bao)持穩(wěn)健(jian)增長。伴(ban)隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代(dai)加速(su)，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加低基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二季度(du)盈利(li)或超(chao)預期。

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进入牛市阶段II，开户(hu)数大幅攀升，银证(zheng)转账会大幅增加，个人投资者加速(su)入场(chang)；与此同时(shi)，融资余额也开(kai)始大幅攀升；基金(jin)流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金(jin)流入(ru)——市场上涨——驱动资(zi)金进一步流入”的强(qiang)烈正(zheng)反馈。这(zhe)个过(guo)程(cheng)只要不被政(zheng)策或者其他外力阻断，可(ke)以推动指数(shu)上行较大的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明(ming)显的资金驱动的特征。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科(ke)技(ji)非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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权益市场方面(mian)，前海开源(yuan)基金首席经(jing)济学(xue)家杨德龙表示，展望下半年，影响(xiang)市场的(de)不确(que)定因素正(zheng)在减(jian)弱，而支持市场回升的(de)信心越来越强。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)(chang)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公(gong)司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多(duo)傢(jiā)銀行后來“打(da)退堂皷(gǔ)(gu)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)(hui)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)(lve)調(diào)整”。

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