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玻璃需求下行周期没有结束💋，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🍌🩳💟，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面🧡💯💘👢，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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