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我们以股东大会公告日(ri)为(wei)时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的投资机(ji)会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

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從(cóng)被調(diào)研股票市(shi)值來(lái)看，市值(zhi)小于等于(yu)100億(yì)、100億至(zhi)200億、200億至500億以及大于500億的上(shang)市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)(he)30次。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上(shang)涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周(zhou)各大(da)股指期货主(zhu)力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘(pan)为ETF净(jing)流出主要方向。

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全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进(jin)一步(bu)降低(di)。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

2、协鑫能科：公司(si)控股股东上海其辰拟通过协议(yi)转(zhuan)让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限(xian)售(shou)条件流(liu)通股），占公司总股本的5.92%。标的股份(fen)转让价格为每股10.17元(yuan)，转(zhuan)让价款(kuan)总额(e)（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让(rang)股(gu)份事项不会导致公司控股(gu)股东、实(shi)际控制(zhi)人发生变更。