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国内经济维持弱稳格局👗，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥝💞。首先🥦，根据高频数据和我们的草根调研😠👚🤬，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍊，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🧅。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高💯，下半年基建增速 有望维持高位👗。地产尚未企稳🤍，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码💝🤬🍄😻🍓。最后🍑🥻，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍓🍎，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💕，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥻。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支(zhi)、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品(pin)額、齣(chū)口金額(e)咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)(wang)保(bao)持穩定。預(yù)(yu)計半年報(bào)(bao)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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6月ETF资金整体延续净赎回🥑🍆🩰，但净赎回规模有所收窄👗，结构上以宽基指数ETF赎回为主👠🧄🍏。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🤬。结构上🍄🍄，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元👗，信息技术、军工🍆🍆😠、消费行业类ETF净申购规模靠前👅🍋。展望7月👘，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💔👛🍄🩰。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关😠🍅，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍒，一路跌跌撞撞🥥🥦。而且为了让法案在参议院通过🍊，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍇🍈🍑😻。

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1、总量政策方面，6月促消费政(zheng)策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金(jin)支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领(ling)域(yu)金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点(dian)举(ju)措。重点强调要支持居民就(jiu)业增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消费新(xin)场景(jing)培育消费新增长点(dian)的措施(shi)》（以下(xia)简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮(yin)消费(fei)细分(fen)领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消(xiao)费政策。

2、“我們(men)這(zhè)一(yi)代***人一定(ding)要承前啟(qǐ)后、繼(jì)徃(wǎng)開(kāi)來(lái)，把(ba)我(wo)們的黨(dǎng)建設(shè)好，糰(tuán)結(jié)(jie)全體(tǐ)中華(huá)兒(ér)女把我(wo)們國(guó)傢(jiā)建設(she)好，把我們民族髮(fà)展好，繼續(xù)朝着中華民(min)族偉(wěi)(wei)大復(fù)興(xìng)的目標(biāo)奮(fèn)勇前進(jìn)。”***總書(shū)(shu)記(jì)的話(huà)字(zi)字鏗(kēng)鏘(qiāng)、重若韆(qiān)鈞(jūn)。