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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内(nei)投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长(zhang)。即将到(dao)来的业绩披露窗口(kou)期(qi)对A股整体影(ying)响(xiang)偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期(qi)。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👚、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💯；其余风格因子表现一般😻👡。

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尽管如此🥾，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时🥾，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型💛🧄。

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1、在上(shang)个月的月度观点(dian)报(bao)告中，我们(men)写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占优(you)的(de)格局。总体来(lai)看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一(yi)度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到(dao)反(fan)弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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