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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍有(you)欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催(cui)化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易(yi)的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場(chang)成長風格的堅(jiān)定把握。

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焦煤，供应方面🍅，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🥔🍎💗，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%👜😡，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🥕，尤其是山西💞🩰，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🥝😻，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🤬🧄，分别增加3%👛💔🍍、26%和8%。需求方面💘😈，铁水产量不断走高🩱👿，上半年最高日均产量245.64万吨/日🧅，创出近5年同期最高水平💓🍒，焦炭开工也有所走高💘🍏🥿，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产💝👅，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🥒👗💌💘，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🧡，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行👿🥭💝💔🥬，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、6月工业金属价(jia)格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存(cun)下行，镍(nie)库存上(shang)行。贵金属方面，黄金期现(xian)价格下行，白银(yin)期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。