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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年(nian)中，下半年房地(di)産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要(yao)警惕今年(nian)下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了偏(pian)高的(de)位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、虽然股(gu)价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元(yuan)，资金链承压严重。公司抛出(chu)的25亿元融资计划至今也没有(you)着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、6、国内市场方(fang)面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方(fang)空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势(shi)的主要因素是较为宽(kuan)松的供(gong)需格局和中美(mei)关税。站在(zai)当(dang)前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协(xie)议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏低，目前国内棉(mian)花(hua)商业库存已(yi)经降(jiang)至新年(nian)度同期较(jiao)低水平(ping)，同比(bi)下降(jiang)超30万(wan)吨(dun)。综上，我(wo)们认为与(yu)前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度棉(mian)花供需格局(ju)是(shi)主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度(du)国内新棉种植面(mian)积同比增加已是市场共识(shi)，新疆地区(qu)棉(mian)花处于现蕾、开(kai)花阶段，天气状况良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需(xu)仍(reng)在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比(bi)为正，但(dan)同比(bi)增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国是我国主要的(de)棉花进口国以及纺服产品出口(kou)国，目前中美(mei)关税仍然较高，且未来降至特朗(lang)普上台之前(qian)水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定(ding)影响。整体(ti)来看，当前棉(mian)花供需(xu)格局要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望(wang)未来，棉花刚(gang)需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低(di)库存(cun)现状，棉(mian)价重(zhong)心(xin)或有一(yi)定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平(ping)或(huo)略(lve)有(you)下降(jiang)，不足以支撑棉价持续(xu)上(shang)行，即下半年(nian)郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计有限(xian)。