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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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