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由于每年例如业绩预告🍒🥥、两会、政治局会议😻、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍍、基础化工、美容护理、社会服务、有色💗🥝、钢铁等👠。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🤬💗，成立新公司）模式推广🥿，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险💝💌🧄。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资👿。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件(jian)、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器(qi)件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需(xu)求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子(zi)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有(you)限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)(jiang)于2025年6月30日(ri)（星期一）開(kāi)市起(qi)停牌，預(yù)計(jì)停(ting)牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日(ri)。本次交易尚處(chù)于籌(chou)劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值(zhi)尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公(gong)司實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮(fa)生(sheng)變(biàn)更。

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