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（一(yi)）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠(die)加新(xin)投产投放顺利(li)，将(jiang)陆续看(kan)到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过(guo)剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和(he)非几内亚矿石的成本，引发矿石供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业(ye)成(cheng)本的(de)增加等信息不(bu)透明，矿价底(di)部有不确(que)定(ding)性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要(yao)关注仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看(kan)矿价）。

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