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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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在上个月(yue)的月度观点报(bao)告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境(jing)更加有(you)利于权重、质量(liang)类风格的表现。实(shi)际情况来(lai)看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬(xun)，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态(tai)势，并且(qie)完成了多个指数的(de)突(tu)破(po)。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2、我们通过对(dui)指标进行两次不(bu)同窗口(kou)期的平滑来(lai)捕捉(zhuo)指标变(bian)动情况，当(dang)短期平滑线(xian)大(da)于长(zhang)期(qi)平滑线(xian)时(shi)，说明(ming)指标正在上行，看多(duo)市场。当(dang)短期平(ping)滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在(zai)拐头向下，对市场持中性(xing)态度。