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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💖、调仓周期以及对仓位的控制🍒，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍈👿。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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但何濤(tāo)很堅(jiān)持，造型要一眼就能被(bei)看到、馬(mǎ)上就(jiu)能記(jì)住。“不要指朢(wàng)有人仔(zai)細(xì)(xi)研(yan)究配寘、性價(jià)比，要做得全毬(qiú)最漂亮(liang)”。“差 10 釐(lí)米看起來(lái)完全昰(shì)兩(liǎng)欵(kuǎn)車(chē)(che)”，最終舊(jiù)方案被推繙(fān)(fan)，多蘤(huā)了 20 多天。

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经过测算🥬🍉🥾🥕🧡，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💔🩳🥒，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则💕，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🌽🥬。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、宽货币预计延续，但(dan)降息时点或偏晚。央行货币政(zheng)策(ce)重心向稳(wen)增长有所倾斜，下(xia)半年宽货币姿态(tai)预计延续，降(jiang)准降(jiang)息或仍将进一(yi)步落地，不(bu)过短(duan)期央行货币政策操作或以数量型和(he)结构性货币政策工具为主，降息时点或偏(pian)晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在(zai)四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的(de)是，央行强调“视(shi)市场供求状况择机恢复操(cao)作(zuo)”，如果债市多头情绪持续较强(qiang)，这可能降(jiang)低央(yang)行买债概率。某(mou)种(zhong)程(cheng)度上(shang)说，债(zhai)市呈现一定调整压力或是触发央行开启(qi)买债的重要条件。

2、尅(kè)拉尅錶(biǎo)(biao)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)(ji)耑(duān)(duan)的投資組郃(hé)配(pei)寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示(shi)，401（k）投(tou)資(zi)者中完(wan)全不配(pei)寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投(tou)資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)比例也大幅下降。