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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的(de)總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊(he)企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速(su)仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🧄💛🍓，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥬，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍍🍎👝。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🩳，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💟。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🩲，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍊🧄🍌🥕，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍆😠👠，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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8、从市场(chang)端获悉(xi)，近期，全球维生素D3原材料供应受限，加剧了(le)市(shi)场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生(sheng)素(su)D3生产厂家(jia)花园生物，目前国内市(shi)场报价已达到660元/公斤，创下了今(jin)年价格新(xin)高。

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1、中美雙(shuāng)方進(jìn)一(yi)步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙(shuang)方取消(xiao)了部分限製(zhi)，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后(hou)，齣(chu)口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)(duan)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也(ye)再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《消費緣(yuán)(yuan)何(he)強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零(ling)》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。

2、如今👠🥝🍒，随着 2025 年上半年接近尾声🥔👅🥬🍆💖，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解💛。从关税引发的通胀压力🌽💝👠💓🥭，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。