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展(zhan)朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化(hua)工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行(xing)業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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3、新能源产业(ye)链，硫酸镍呈现出供(gong)需双弱的格局，上半年国(guo)内硫酸镍累计(ji)产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下(xia)游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但(dan)海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓。下(xia)半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需(xu)求拉动并(bing)不强。

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结合细分领域中观指标来看👄👿，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍌🍍🥦，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👡👿👿💝，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥒🧅🍇🍌，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🧄，半导体中报业绩有望延续较高增长🩳。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💖🥦🥾，运营商盈利有望保持稳健增长👢。伴随AI应用商业化加速落地🥔🍄🍈，信创与国产替代加速🥦🍅🍋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍍，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥾。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的(de)暴跌，原油市场月差结构，产业链利(li)润以及各地区原油跨区价差(cha)均(jun)因此(ci)出现了大幅的波动(dong)。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而(er)地缘风险降温推动欧洲柴油裂(lie)解差利润回落，SC原油在最近几个交易(yi)日(ri)表现明显弱于欧美油价，欧美原油(you)处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💌🍊💋🥑；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💕🤍。