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目前主板为条件强(qiang)制披露(lu)中报(bao)业绩(ji)预告，其(qi)它(ta)板块为(wei)自愿(yuan)披露，也不做期限要求。过(guo)去几年约1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披露了中报(bao)业绩预告，可以帮助我们判断整(zheng)体业绩(ji)的趋势的(de)情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格(ge)的选(xuan)择产生影响。

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3、关于(yu)巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从(cong)27%提升至30%。 24/25榨季巴西中(zhong)南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西(xi)汽油需求量不变，将新增(zeng)10亿升左右(you)乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那(na)么乙(yi)醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘(gan)蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右(you)甘蔗(zhe)量，对 应糖的量约为130万吨(dun)-200万吨(dun)。实际情况是巴西目(mu)前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么(me)对应(ying)的糖的量大(da)约为 90-140万吨(dun)左右。可以理解为该(gai)政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量(liang)增加完全可(ke)以满足 乙醇增(zeng)量需求，未来掺混比例持续提升，对(dui)于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🤬，上海、广州、杭州人工智能政策频出🍒。中央层面🧄🍅，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👗👢💋，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用🍒、业务互通与应用融合💕，推动高性能传输协议🍇💗😻🧡🍎、算力标识🥑🤬、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👠🍅。6月9日👠💓🍒🍍，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》👝🩲👿，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划👢🩱🩲🍅。地方上💝💛，6月3日🍓👗👡💞，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报💯👡💘，聚焦人工智能、大数据💔🥝、区块链等新技术🍓，支持企业加大软、硬件投入🍌🤬，开展AI本地计算集群部署🥻😈、云服务器租赁、设备购置👗🍍，构建产业级多模态数据💯。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥑。同日🥔🍉，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力💝👚。

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美国股指(zhi)期货小幅走高，贸易谈(tan)判在(zai)7月9日最后(hou)期限前加快步伐，美国参议院继续就唐(tang)纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划(hua)进行(xing)谈判。标(biao)准普尔500指数和纳斯(si)达克100指数合约(yue)上涨0.3%。周(zhou)一亚洲早盘，主要货币兑美(mei)元小幅(fu)走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原(yuan)油(you)价格(ge)下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上(shang)周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史(shi)新高，突显出人们相信美国经济正经(jing)受住政策不确定性的影响(xiang)。今年(nian)4月，特朗普对数(shu)十个贸易伙伴暂停征(zheng)收关税三个(ge)月，这提(ti)振了股市。亚洲股指将连续第二(er)个月上涨逾4%，而货(huo)币(bi)也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研(yan)究(jiu)主管克(ke)里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风(feng)险市场中看到的势(shi)头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘(yuan)政治风(feng)险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了(le)推动力”。美国财政部长(zhang)贝森特暗示可能会(hui)延长一(yi)些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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1、谈到收(shou)藏初衷，他(ta)并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多(duo)少钱’来(lai)谈艺术，那(na)是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的(de)收藏分为(wei)两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路(lu)线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术(shu)品的根脉。”

2、在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率(lv)较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了(le)多个指(zhi)数的突(tu)破。科技风格(ge)明显占优，科技龙(long)指数表现(xian)较好。