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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、流(liu)動(dòng)性1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)(yi)動平(ping)均(jun)值 (1.55%)。錶現較差的(de)囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。