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展望后市，经(jing)历过(guo)6月末上涨后，7月中旬(xun)之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落(luo)地好于预期、提振市场(chang)可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为(wei)国内宽货币打开空间(jian)并提(ti)振全球风险偏好(hao)。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳理(li)：據(jù)不(bu)完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政(zheng)筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)(ji)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)(lei)政筴(ce)頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等持續髮佈。

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1、上周五晚些时候，投(tou)资者就遭遇了这(zhe)样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了(le)一项协议。这鲜明地(di)提醒人们，对(dui)于特朗普而(er)言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、大公国际预计2025年下半(ban)年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需(xu)情况或将有所改善；化肥价(jia)格2024年整体呈下行态势(shi)；预计2025年下半(ban)年整体(ti)化工行业供(gong)需格局(ju)有望进一步改(gai)善。