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整体看🥑🥻👢，1-4月工业企业盈利有所改善🍅🥭🩱🥻💔，但5🍓👛👠💛、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🌽😡。结合工业企业盈利👙👠、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻，半导体🥑👠👅、光学光电子🤬🍉😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🥕💯🎒，业绩有望改善💯😈🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥🥕💞，中报盈利或有改善，如汽车🍊🥿、光伏🍌🥻🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒💞👘、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧄🍅🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥬💖🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🩳🍈🥕🥥，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🎒🍌💗💕。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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2、最可惜的是，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了，机会成本巨大，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了。而且最遗憾的是💯🥦，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧🍓🍄🍓👿？值得欣慰的是🧄💓😡，这三年总的表现还不错。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会😡🥝💘🌽。