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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存(cun)週(zhou)期位寘以及(ji)高(gao)頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際(ji)改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👝。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性👙🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝🥝🤬，在科技🍇🥕、消费💝💋🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯🍎，资产荒趋势依然存在🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🥦，类似现象在2020年也出现过🎒👛👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞🥒。

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化🥝；泸州老窖紧随其后😠，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段💖👿；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列🍎👅🥾，瞄准“轻社交”场景🍏🍒🍄。这场集体“降度”浪潮背后，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍💓😈👗🩰，18-35岁群体贡献超六成销量。

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中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召(zhao)开(kai)。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构(gou)性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主责主业，支持(chi)银行补充资本，共同维护金(jin)融市场的稳定发展。有效(xiao)落实好(hao)各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五(wu)篇大文章(zhang)”，加力支持科技创新(xin)、提振(zhen)消费(fei)，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险(xian)公司互换便利和(he)股(gu)票(piao)回购增持再贷(dai)款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支(zhi)持民营经济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机制作用，进一步打通(tong)中(zhong)小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施(shi)落地见(jian)效，加大存量商(shang)品房(fang)和(he)存量土(tu)地盘活力度，持续巩(gong)固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房(fang)地产(chan)发展新模(mo)式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件下经济金融管(guan)理能力和风险防(fang)控能力。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会(hui)议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步(bu)强化对(dui)银行、保险(xian)的投资(zi)推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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