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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👘💝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥕👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖，市场对美联储7月降息预期有所升温👗🧅🩳🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💖👜🍋🍋🍋，新发偏股基金规模继续扩大🍌💞👙；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍈🌽，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎💖，结构上融资资金有望延续净流入。

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6、市场展(zhan)望：下半年尿(niao)素市场面临新(xin)增产能(neng)投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移(yi)等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季(ji)肥及淡储需(xu)求、全球(qiu)地缘政(zheng)治及能源价格波动等支撑因素。尿(niao)素供(gong)需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际(ji)局势扰动将成为主导尿素市场的(de)核(he)心(xin)因素，市场面临的不确(que)定性更高。倘若出口政(zheng)策出现超预期松动，则(ze)尿素期货、现货价(jia)格(ge)仍有望(wang)向上接近上半年(nian)高点。但若出(chu)口(kou)政策维持(chi)现状或进一步收紧，亦或是全球地(di)缘政治(zhi)影响不再，则尿素市场将(jiang)回归国内供需(xu)主导，价格也将持续承压。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受(shou)限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)較高增(zeng)長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位(wei)震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)(xu)下滑，降至歷(lì)史低(di)位(wei)，R22近一年(nian)漲(zhǎng)幅(fu)超25%，R134a近(jin)一年漲(zhang)幅超45%。