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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看🍅💓🍇，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🩱，使得即将到来的中报业绩期🧄，在科技😡🥒🍍🥬🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🍏🍓👢💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🍒🥝💕。在流动性和增量资金方面👗🥦💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠🥥💓🥬💋。上半年🍒🍊🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🧡👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳💞，我们称之为牛市阶段II🩰🍓🥿💞。风格方面🍍🥔🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外(wai)，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一(yi)步深入，化工行(xing)業部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)(yue)束，推動(dòng)(dong)行(xing)業格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定(ding)币主题、国防军工(gong)是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置(zhi)机(ji)会。中期结构观(guan)点不变：A股(gu)重回结构(gou)牛，仍依(yi)赖科技(ji)产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、此外，随着行(xing)业反内卷整治的进一步深(shen)入，化工行业部分领域的产能重复建设、无(wu)序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监(jian)管(guan)要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优(you)化与高(gao)质量发展。