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7月增量资金或有望温和净流入🍏，融资资金有望延续净流入🍆🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥝👝🍒🍇。美国一季度GDP降幅高于市场预期😡🥑🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👢👚😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥦😠，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华(hua)尔(er)街曰报》报道(dao)，由于担心(xin)该模型相较于之前的版本(ben)升级不够(gou)显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些(xie)时候。

2、展(zhan)望7月，市场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。