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行业配置层面🎒👗🎒🍆，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🤬👘，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🥻🩳👄，更优的策略是低位布局💛🤍，善用赔率思维🍍🍏，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💗🍍。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情(qing)绪调研显示，TMT（科(ke)技、媒体、电信）、金(jin)融、医疗保健、消费(fei)、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为(wei)，当前(qian)风险偏(pian)好环境“看起来相(xiang)当美好”，该行交易员用(yong)“市场天(tian)生会复苏，但人类天生不(bu)信任复苏”来形容当前的(de)投资者心态。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)(ou)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)運力充足，但不排除后(hou)期航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運力耑(duan)，年(nian)內(nèi)(nei)12000-16999TEU咊(he)17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)(bie)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆(bie)爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的中大型舩舶爲主，而17000TEU+的交(jiao)付(fu)量相對(duì)較(jiào)(jiao)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增(zeng)加，屆(jiè)時(shí)歐線的運力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看(kan)，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲(wei)4411TEU，顯著(zhu)低于22年以來的(de)水(shui)平，其中主要部署在歐線的(de)17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)(wu)需(xu)攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概(gai)率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联(lian)储议息会(hui)议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配(pei)置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推(tui)荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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1、地产行业能否继续改善仍存不确定性💛👞🥝。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长💔，未来能否保持回暖态势，仍需观察👞。

2、根据对方提供的联系方式💯🍏🥒💗，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）💝🥾🥻😠🌽。“她自己没有什么意见🍆👄，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不公布核查结果👗💖🥻🥻🧅，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”