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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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结构上🍅🍓🤍🍎，6月宽基指数ETF以净赎回为主👛🍄👅🍏，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🤍🧄，中证500及上证50ETF小幅净申购🩰。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅(fu)中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州(zhou)銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超(chao)4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，分(fen)彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流(liu)銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。

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