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行业层面👡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👿，半导体💗🥥🥭🌽👙、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋🧅😈，业绩有望改善；2）中游制造领域💕🥕🎒👝，部分领域景气度有所回暖🍍，中报盈利或有改善🥕🥑，如汽车👘🍓🍓🍒💛、光伏🍏、自动化设备等👿🩰；3）消费服务领域💯🥥🎒🍌，受益于扩消费政策提振🍆👄🩱🩱、电商平台大促🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽🍇💌💋😻、农副产品🩲💔🍒🤬、家电、家具🥦👛🍈🍒🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝💖；此外贵金属🥒👗🧡👄、燃气💗👛🍉🌽、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年以(yi)来主动权益基金(jin)业绩(ji)显著跑赢指数，偏股(gu)混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来(lai)的78%分位，为市场贡(gong)献了重要的增量资金(jin)。

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那么此时👜👘🥻💖，市场选择的共性特征👛，就是在那个时代盈利增速相对较高🍓🎒😡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧡🥥🩳。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👛🥿，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍆，也就是说💘👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💝🥭，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩳💔。

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