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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。

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1、需求端，下半(ban)年海外生(sheng)铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求(qiu)持续下降(jiang)，越南、印度等国需求增加。上半年需(xu)求端表现超预期(qi)，特别(bie)是二季度铁水产(chan)量(liang)持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性(xing)高。若维持当前的利润水平，预计整体(ti)全年(nian)铁(tie)水产量下降(jiang)约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下(xia)降1万吨(dun)（统计局口径）。日均(jun)铁水产量228万吨，同比下降3万(wan)吨（钢联口径）。

2、（三）铝合金：短(duan)期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾(dun)，汽车行业内卷(juan)暂时回归理性，出口可能(neng)迎来边际向好，预计年内汽车销量增速(su) 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计(ji)年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的(de)数(shu)量和质量。预计主力合约运(yun)行区间 19000-20000 元 / 吨。